Vi befinder os i dansk rocks psykedeliske guldalder. Hovedsædet for den første bølge af ustyrlige eksperimenter er myteombruste Spectator Records.
I en baghave på en villavej i Aalborg er der ingen grænser for forsøg med musik og stoffer i musikstudiet i årene 1969-1972, og selskabet bliver et af de mest alsidige pladeselskaber i dansk musikhistorie.
Mens hippiebevægelsen er på sit højeste, skaber Spectator Records med grupper som Blue Sun, Furekåben og Green Grass – samt et purungt Gasolin’ – røre i den danske beat-andedam og viser vejen frem.
For nogle er stofferne en kilde til inspiration. For andre bliver de til en spiral mod bunden.
Dette oversete kapitel i dansk musikhistorie ser her endelig dagens lys.