Café Montmartre i København var i 1960’erne et af verdens betydeligste jazzcentrer. Mange store musikere kom hertil på flugt fra den amerikanske racisme og fra New Yorks narkoscene. I Danmark beundrede vi dem for deres kunstneriske niveau – og det tiltrak dem desuden, at danske piger også værdsatte dem for andre kvaliteter. Ben Webster, Stan Getz, Dexter Gordon, Lee Konitz, Stuff Smith og Bud Powell høres i denne film i optagelser fra Montmartre. Jazzentusiaster, der husker Montmartre, fortæller morsomme og bevægende anekdoter om musikerne og musikken, og endelig medvirker også danske musikere, for hvem det var uvurderligt at spille med jazzens betydeligste solister i deres tidligste ungdom, deriblandt tenorsaxofonisten John Tchicai, trommeslageren Alex Riel og bassisten Bo Stief. Også pianisten Jan Kaspersen og percussionisten Marilyn Mazur husker deres debut i Montmartre.