Postarbejderen Jesper (Stig Ramsing) er så ensom, at han kan mærke på et brev, om det er et kærlighedsbrev. Så åbner han det og drømmer, at det er skrevet til ham. Da det opdages, bliver han fyret. Han bliver kæreste med Lilian (Helle Ryslinge), der studerer psykologi om dagen og arbejder på en bar om natten. Hun er hans livs kærlighed, men hendes interesse for ham er mere speget, og da hun dropper ham, foretager han en handling, der vil forfølge ham resten af livet."Det tjener Braad Thomsen til ære, at han har sans for og evne til at lade Helle Ryslinge udfolde så meget af sit særprægede talent. Jeg kender ingen dansk skuespiller med en replikbehandling så mundret og musikalsk som hendes." – Johs. H. Christensen, Kristeligt Dagblad."Det er Christian Braad Thomsens hidtil bedste film og samtidig hans dristigste og mest nådesløse i sin konsekvens – et originalt og modigt kunstværk, klar og konsekvent fortalt, velegnet til at skabe debat, men også fyldt med nænsomme følelser."– Ebbe Iversen, Berlingske Tidende.