Stéphane rejser til Rumænien for at finde sangerinden Nora Luca. Mens han vandrer afsted, møder han den sigøjneren Izidor. Stéphane spørger efter Nora Luca, og den gamle mand tager den forfrosne mand med til sin landsby. I starten kan de andre beboere ikke lide ham, men som sommeren kommer, smelter ikke kun isen, men også hjerterne hos sigøjnerne - og i særdeleshed hos den smukke Sabina. Men kan hun mon fortælle sandheden om sangerinden Nora Luca?- "Gadjo Dilo" behandler på en sjov, vanvittig og yderst erotisk måde vildskaben i den menneskelige sjæl, og udgør et sandt mesterværk i både historie og billedsprog.Filmen har vundet adskillige priser verden over.