Den nyuddannede lærer Ernst ankommer i midten af 1950’erne til Zürich, hvor han bliverbekendt med Der Kreis (‘Kredsen’) – en hemmelig aktivistgruppe, som trykker og udgiver etaf verdens første homomagasiner. Ernst skilter ikke med sin seksualitet, men vover sig alligevelmed til Der Kreis’ ekstravagante fester, som tiltrækker mænd fra nær og fjern og gør Der Kreis tilet forbillede for tidens spirrende homo-organisationer i Europa og USA. En aften forelsker han sig iden smukke sanger Röbi. De to unge mænd indleder et intenst forhold og bliver en del af Der Kreis’aktivistgruppe. For en tid er Schweiz et fristed for gruppens diskrete aktivisme. Homoseksualiteter ikke forbudt, og så længe censurreglerne overholdes, kan de unge aktivister sende magasinertil abonnenter uden for landets grænser. Men da italienske trækkerdrenge begynder at vækkeblodig opsigt i Zürichs natteliv, kan myndighederne ikke længere vende det blinde øje til. Frygtenfor offentlig udstilling, truer Ernst og Röbis forhold og fremtid. Nu – 60 år senere – fortæller parretderes utrolige historie i dette dokudrama om et stykke fascinerende Europahistorie.