I 1993 tager Samuel Fuller (bl.a. nomineret til de Gyldne Palmer i Cannes i 1980 for Den Barske Elite (The Big Red One)) kollegaen Jim Jarmusch (Down by Law, Dead Man, Ghost Dog: The Way of the Samurai m.fl.) med på en rejse til Brasiliens Mato Grosso. Nærmere bestemt til landsbyen Santa Isabel Do Morro, som Fuller besøgte 40 år tidligere som led i arbejdet på en film om en jaguarjæger ved navn Tigrero, - en film, der aldrig blev færdiggjort. Fuller håber at støde på folk, som kan huske ham, og han medbringer de gamle filmoptagelser, som han stadig er i besiddelse af. De to rejsende må dog snart sande, at den lille landsby, som så meget andet, er blevet opslugt af civilisationen og materialismen. Men den lokale Karajá kultur ligger og ulmer lige under overfladen, og da Fuller viser de gamle optagelser for de lokale, kan de genkende afdøde familiemedlemmer og bekendte, og det lille samfund vækkes midlertidigt til live.