En fjerntliggende herregård, omgivet at tågeindhyllede søer og mørke skove. Skodderne er altid slået for vinduerne og den unge smukke beboer, Djuna, ses sjældent og altid ved nattetide... For Djuna er vampyr.En dag udveksler hun dog et blik med Paolo i videobutikken, og de to forelsker sig hovedkuls i hinanden.Djuna forsøger længe at modstå sin bejlers tilnærmelser, men overgiver sig til sidst, så de to kan udlevederes kærlighed og passion. Men da hendes søster uventet dukker op, er ikke bare Djunas forhold i fare - snart kastes der skygger over hele vampyrsamfundet...MED EN FORKÆRLIGHED FOR 70’ERNES EUROPÆISKE OG EROTISK VAMPYR-ÆSTETIK HAR XAN CASSAVETES MED SIN FØRSTE SPILLEFILM SKABT ET ATMOSFÆREFYLDT OG vELGENNEMARBEJDET GYSERDRAMA