Val Waxman (Woody Allen) er en falleret små-neurotisk filminstruktør som er desperat for at få et comeback i filmbranchen og ydermere vinde kærligheden til filmkunsten og sin ekskone Ellie (Téa Leoni) tilbage. Den eneste der vil give ham en chance er ekskonen Ellie, der er blevet gift med den succesfulde filmproducent Hal (Treat Williams), og Ellie overbeviser Hal om at give Val en chance. På grund af præstationsangst bliver Val blind under optagelserne, men han beslutter sig for at ‘fake’ sig gennem produktionen. Resultatet bliver en film, der ikke ligefrem står på en shortlist til Oscar nomineringer. Til alt held er der noget, der hedder Cannes Film Festival, hvor filmen kommer med i hovedkonkurrence og den fallerede instruktør får oprejsning af de gale franskmænd.