Paris, sommeren 1979. Da Anne (Vanessa Paradis), der producerer B-film bøsseporno, bliver forladt af sin klipper og elskerinde, Lois, forsøger hun at vinde hende tilbage ved at producere sin mest ambitiøse film til dato. Men da en af skuespillerne brutalt myrdes, bliver Anne en del af en efterforskning, der vender op og ned på hendes liv…
Efter sin kritikerroste debutfilm ”You and the Night” (Cannes Critics Week 2013) fortsætter Yann Gonzalez med at udforske den mørke side af mennesket med denne sexede og farlige thriller.
Filmens soundtrack er komponeret af det franske band M83, der er centreret omkring Yann Gonzalez’ bror Anthony Gonzalez. M83, der har spillet på Orange Scene på Roskilde, har bl.a. skrevet hits som ”Midnight City” og været Grammy-nomineret for albummet ”Hurry Up, We’re Dreaming”.