John Reilly (Jeffrey Combs) har arvet et stort slot i Italien, men en skæbnesvanger ulykke lægger en dæmper på den ellers så glædelige begivenhed. En påvirket John er nemlig kørt galt i familiens bil, og har derved slået sin egen søn ihjel. Samme ulykke kostede datteren synet, og skyldfølelserne og bebredelserne fra hans kone Susan (Barbara Crampton) har plaget ham lige siden. Alligevel inviterer John familien med på en lille ferie til slottet i håb om, at det kan få bragt dem tættere sammen igen.Vel ankommet til Italien og indlogeret på det smukke iddelalderslot begynder stemningen dog snart at blive anspændt. For familien er ikke alene - langt fra! I kælderen under slottet lurer et gruopvækkende misfoster - et misfoster med smag for smukke, unge, blinde piger...Stuart Gordon er hyllet for sine filmatiseringer af skrækmesteren H. P. Lovecrafts fortællinger, der i Gordons adaption krydres med en god portion humor, og henlægges til moderne tid. Castle Freak er baseret på fortællingen The Outsider, og er en af instruktørens absolut mørkeste film.